证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-035
江苏洛凯机电股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券
网上中签率及优先配售法例公告
保荐东说念主（主承销商）
：中泰证券股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何特地纪录、误导性述说或者
紧要遗漏，并对其内容的真是性、准确性和完满性承担法律职守。
遑急内容教导：
中签率/配
灵验申购数目 本色配售数 本色获配金
类别 售比例
（手） 量（手） 额（元）
（%）
原鼓励 100.00 360,986 360,986 360,986,000
网上社会公众投资 0.00053307 7,962,425,897 42,445 42,445,000
者
网下机构投资者 不适用 不适用 不适用 不适用
所有 7,962,786,883 403,431 403,431,000
相当教导
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“刊行东说念主”）向不特定对象
刊行 40,343.10 万元可颐养公司债券（以下简称“可转债”或“洛凯转债”）已得回中
国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1212 号文同
意注册。本次刊行的保荐东说念主（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“中
泰证券”、“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）。本次刊行的可转债简称为“洛凯
转债”，债券代码为“113689”。
请投资者顾惜阅读本公告。本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购
处理等情势的遑急教导如下：
特定对象刊行可颐养公司债券网上中签法例公告》实行资金交收义务，确保其资
金账户在 2024 年 10 月 21 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，粗略认购中签后
的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需礼服投资者地点证券公司的相
关规则。投资者认购资金不及的，不及部分视为烧毁认购，由此产生的法例及相
关法律职守，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限职守公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）的联系规则，烧毁认购的最小单元为 1 手。
网上投资者烧毁认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
不及本次刊行数目的 70%时；或当原 A 股鼓励优先认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主
承销商）将协商是否选拔中止刊行措施，并实时朝上海证券交游所（以下简称“上
交所”）讲演。若是中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启
刊行。
本次刊行认购金额不及 40,343.10 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）根据左券
进行余额包销。包销基数为 40,343.10 万元，保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到
账情况细目最终配售法例和包销金额，保荐东说念主（主承销商）的包销比例原则上不
超越本次刊行总数的 30%，即最大包销金额原则上不超越 12,102.93 万元。
当本色包销比例超越本次刊行总数的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将出手内
部承销风险评估步调，并与刊行东说念主协商交流；如细目持续实行刊行步调，保荐东说念主
（主承销商）将调理最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及
时朝上交所讲演；如细目选拔中止刊行措施，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将及
时朝上交所讲演，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
中国结算上海分公司收到弃购陈诉的次日起 6 个月（按 180 个当然日想到，含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托根据的网上申购。烧毁认
购的次数按照投资者本色烧毁认购新股、可转债、可交换公司债券和存托根据的
次数清除想到。
洛凯股份本次向不特定对象刊行可颐养公司债券的原鼓励优先配售及网上申
购已于 2024 年 10 月 17 日（T 日）完毕，现将本次洛凯转债刊行申购法例公告如
下：
一、 总体情况
洛凯转债本次刊行 40,343.10 万元，刊行价钱为 100 元/张，共计 4,034,310 张
（403,431 手），本次刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 17
日（T 日）。
二、 刊行法例
根据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券刊行公
告》，本次洛凯转债刊行总数为 40,343.10 万元，向股权登记日（2024 年 10 月 16
日，T-1 日）收市后登记在册的合手有刊行东说念主股份的原鼓励优先配售，原鼓励优先配
售后余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）摄取网上通过上交所交游系统向社
会公众投资者发售的样式进行。最终的刊行法举例下：
（一）向原鼓励优先配售法例
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东说念主原鼓励优先配售的洛
凯转债所有为 360,986,000 元（360,986 手），约占本次刊行总量的 89.48%。
（二）社会公众投资者网上申购法例及刊行中签率
本次刊行最终细观念网上向社会公众投资者刊行的洛凯转债为 42,445,000 元
（42,445 手），约占本次刊行总量的 10.52%，网上中签率为 0.00053307%。根据
上交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者刊行灵验申购户数为
数为 7,962,425,897 个，起讫号码为 100,000,000,000-107,962,425,896。
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在 2024 年 10 月 18 日（T+1 日）组织摇号抽
签庆典，摇号中签法例将在 2024 年 10 月 21 日（T+2 日）的《证券时报》及上交
所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，阐述认购可转债的数目，
每个中签号只可购买 1 手（即 1,000 元）洛凯转债。
（三）本次刊行配售法例汇总
中签率/配 灵验申购数 本色获配数 本色获配金
类别
售比例（%） 量（手） 量（手） 额（元）
原鼓励 100.00 360,986 360,986 360,986,000
网上社会公众投资者 0.00053307 7,962,425,897 42,445 42,445,000
所有 7,962,786,883 403,431 403,431,000
三、 上市技巧
本次刊行的洛凯转债上市技巧将另行公告。
四、 备查文献
筹议本次刊行的一般情况，请投资者查阅刊行东说念主于 2024 年 10 月 15 日（T-2
日）刊登于《证券时报》上的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可
颐养公司债券召募讲明书摘抄》
《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可
颐养公司债券刊行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询
召募讲明书全文及筹议本次刊行的联系材料。
五、 刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）筹议样式
地址：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号
筹议电话：0519-88794263
地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
筹议电话：010-59013948、010-59013949
筹议东说念主：老本市集部
特此公告。
刊行东说念主：江苏洛凯机电股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
（此页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债
券网上中签率及优先配售法例公告》之盖印页）
刊行东说念主：江苏洛凯机电股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债
券网上中签率及优先配售法例公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日
